Tibet, 11. století. Bohatému Milovi se narodí syn Thopaga, ale jeho štěstí trvá příliš krátce. Milo umírá a na smrtelné posteli svěřuje svou rodinu do péče svého bratra. Thopaga má po dovršení dospělosti zdědit jeho majetek. Chamtivý strýc a teta však odmítnou Thopagovi předat dědictví. Jeho matka žádá pomstít památku Thopagova otce a zneuctění rodiny. Thopaga proto odchází k Mistrovi, aby se naučil umění zaklínat a pomstil se chamtivým příbuzným a vesničanům. “Když je vás mnoho, rozpoutejte válku. Když je vás málo, naučte se kouzlit.” Jedná se o první díl příběhu o Milarepovi. Na druhý díl producenti nesehnali peníze, a tak se již nenatočil.

Pokud zjistíte, že se video nenačítá, prosím, napište.